系统是什么

雅鲁工程协同是浙江雅鲁建设科技有限公司的业务协作入口，连接项目现场、工程分部、采购部、财务部与管理中心。员工在微信或浏览器中发起申请，审批人按单据指定的节点处理，相关人员通过通知和处理记录跟进进度。

系统统一记录申请编号、申请人、提交时间、审批意见及节点流转。不同账号看到的单据和操作按钮由角色、工程分部、抄送关系及单据当前状态共同决定。

业务流程全景

所有新付款申请先经所属部门部长，金额大于提交时阈值才进入总经理审批，小于或等于阈值时直接进入财务负责人审批并确认已打款后完成。发票申请仍由工程执事先经所属分部部长，其他有权限人员直接进入财务。

按角色开始阅读

使用前准备

准备一台可以联网的手机或电脑。首次微信绑定和新用户注册需在微信中打开协同入口；已有员工可以在浏览器中使用邮箱或登记手机号加密码登录。

• 通过员工账号速查确认自己的预设账号；没有员工账号时，再按新用户注册流程提交审核。
• 确认姓名、手机号与公司人员登记信息一致。
• 在个人中心检查当前员工身份、角色和工程分部。
• 工程执事提交财务申请，以及任何发货申请，都需要有效的工程分部及指定部长。
• 提前准备项目名称、业务明细与相关资料；开票申请须准备客户开票资料、开票项目、票种税率及领取要求。

认识工作台

登录后进入工程协同工作台。电脑端使用左侧菜单，手机端使用底部导航。功能入口会结合当前身份显示“新建申请”或“进入处理”。

提交第一份申请

1. 进入对应业务模块

   从工作台选择“发货申请”“付款申请”或“发票申请”，点击“新建申请”。先确认当前登录的是负责本项目的员工账号。

2. 填写必填内容

   按表单顺序填写基础信息、明细、配送或收款资料。带星号的字段必须填写。金额单位为元，财务金额最多两位小数。

3. 上传附件并选择抄送人

   开票申请可选填合同 / 开票依据；付款附件可选。抄送先选部门 / 分部，再勾选人员。

4. 复核后点击“提交申请”

   核对项目、收款账户或收货信息。成功后进入单据详情，系统生成申请编号和提交时间，并创建相关通知。

5. 保存编号，跟进当前节点

   查看状态、当前经办部门和“处理进度”。如发生校验错误，按提示修改；包含附件的表单需要重新选择文件。

查询与跟进进度

1. 在申请中心筛选

   选择类型，再选择“审批中”“待工程负责人审批”“待采购处理”“待发起人确认收货”“待财务负责人审批”“待总经理审批”“已驳回”或“已办结”。

2. 进入单据详情

   核对编号、申请内容、流程节点和处理记录。已确认发货的单据还会显示发货结果及总金额；发起人实际收货后确认，订单才办结并抄送。

3. 按当前节点联系处理人

   部长节点联系该单据指定的分部部长；采购节点联系采购经办人；收货节点由原发起人确认；财务或总经理节点联系相应审批人。反馈时提供单据编号和项目名称。

个人中心显示的统计也基于当前账号的可见范围。同一微信切换员工账号后，工作台、通知和单据权限会随当前账号变化。

预设员工账号与速查

公司已为预设员工名单建立登录账号。首次使用时，先通过速查入口找到自己的账号，并联系管理员确认密码和人员配置；已有账号的员工使用登录或绑定流程。

姓名拼音使用小写全拼，不加空格。例如宋清磊为 songqinglei，完整账号为 songqinglei@zhejiangyalu.com。姓名重音或不确定拼写时，以速查名单或管理员登记为准。

新用户注册

适用于速查名单中没有预设账号，且管理员确认尚未创建员工账号的新用户。已有预设账号或管理员创建的员工账号时，请使用下文的登录或绑定流程，避免重复申请。

1. 在微信中打开协同入口并授权

   打开 /wechat，按页面引导完成微信授权。尚未关联员工账号的微信默认进入“员工账号绑定”页面；没有账号时，点击绑定按钮下方的“自行注册”。普通浏览器不能直接取得微信身份。

2. 填写注册资料并设置密码

   填写邮箱、手机号、密码和确认密码，两次密码必须一致。新账号使用微信昵称作为姓名；微信没有昵称时，使用邮箱用户名，由管理员核实。若邮箱对应已有账号，验证原密码后会更新手机号并关联当前微信，直接进入工作台，无需审核。

3. 提交审核

   点击“提交审核”，进入注册审核状态页。待审核期间不能使用业务功能。页面会显示账号、手机号与审核状态。

4. 通过后进入工作台

   管理员通过后，使用注册时设置的密码登录；注册成功微信通知的实际送达取决于公众号配置。若未通过，查看审核意见并联系管理员核实后续处理。

管理员审核注册

微信端由启用且已关联站点账号的协同“管理员”或站点 admin 人员处理注册审核；电脑管理后台则要求站点账号具有 admin 权限。工程部长、财务审批人不能仅凭部门审批身份审核注册。

1. 打开“用户审核”

   微信端在侧边菜单或个人中心进入“用户审核”；电脑端进入 /admin/registrations。也可从注册审核通知打开申请。

2. 核实申请人的身份与资料

   核对真实姓名、邮箱和手机号是否属于公司使用人员，确认没有与已有员工重复建档。

3. 选择所属部门、角色与审核结果

   通过时从下拉选项中选择一个所属部门及一个或多个业务角色；拒绝时必须填写审核意见，最多 500 字符。不要将业务角色中的“管理员”等同于站点后台 admin 登录权限。

4. 保存后补齐组织配置

   通过后系统创建账号、关联微信并生成注册成功通知。可从“用户管理”的用户详情修改部门、角色及其他账号配置；在独立的“部门管理”中配置有效部长，在“角色管理”中维护角色及权限。

如果审核时提示账号、手机号或微信已关联，请先核实对应人员，系统不会覆盖已有账号。较早的历史申请若无法使用原密码，应使用邮箱重置密码。

已有员工登录与绑定

浏览器账号密码登录

在 /wechat 输入邮箱或已登记手机号及员工密码，点击“登录工作台”。账号须已创建、启用并有对应员工记录。只在浏览器中登录，不会自动完成微信关联。

首次在微信中绑定

1. 完成微信授权

   在微信中打开协同链接，首次授权后默认进入“员工账号绑定”页面。

2. 验证员工账号

   填写邮箱（账号）、本人手机号和员工密码，点击“绑定账号并进入工作台”。系统核对邮箱和密码，验证成功后更新该账号的手机号并关联当前微信，无需管理员审核。手机号无需预先登记，但不能占用其他账号或注册申请的号码。

3. 检查个人中心

   绑定后确认“当前员工”、角色与“微信绑定：已关联微信”。下次在微信中打开可自动进入已关联且启用的账号。

若手机号已被其他账号或注册申请使用、密码错误、账号停用或已绑定其他微信，请联系管理员核对人员资料和账号状态。微信昵称用于展示，业务单据仍以当前员工身份为准。

账号切换与密码处理

• 切换已关联账号：个人中心 → “已关联账号” → 在目标员工旁点击“切换到此账号”。只能切换当前微信已经关联且启用的账号。
• 关联另一个员工账号：个人中心 → “切换账号 / 关联其他账号” → 输入目标员工账号密码验证。已有的微信账号关联会保留。
• 修改密码：个人中心 / 我的 → “修改密码” → 输入原密码及两次新密码。新密码为 8–72 个字符；修改后本设备保持登录，其他设备的原协同会话失效，微信关联保留。
• 忘记密码：使用邮箱重置密码入口，或联系管理员核实账号。重置后旧密码及原协同登录会话失效，需重新登录。
• 更换微信：联系管理员解除旧的微信绑定，再使用新微信授权并验证账号密码。
• 退出登录：在个人中心点击“退出登录”；再次使用时按页面要求重新验证。

角色权限对照

每个员工所属一个部门，可以拥有多个角色，角色带来的功能权限合并。部门与角色在后台独立管理，具体分配在用户管理的详情页完成。实际审批仍必须匹配单据当前节点；“管理员”拥有业务功能并不意味着能代替所有指定审批人。

以上按单一角色列示；多角色人员以实际合并权限和当前单据流程为准。

单据可见范围

• 本人及抄送：普通用户、工程执事可查看自己发起或已抄送给自己的单据。发货申请仅在发起人确认收货后开放抄送查看。
• 工程部长：可查看当前负责分部的申请（优先按提交时分部快照归属）、指定自己审批的单据，以及本人、抄送范围。其他工程分部的数据仍受权限限制。
• 采购人员：可查看采购部门相关申请，以及已进入采购处理或已完成的发货单；采购负责人还可查看已驳回的发货单；采购执事可回看本人驳回的发货单。
• 财务人员、总经理、管理员：具有全部申请查看权限。
• 附件：随单据权限一起控制；仅有单据查看权限的人员可以下载对应附件。

列表看不到单据时，先确认当前账号、类型和状态筛选，再检查本人、抄送或岗位范围。知道单据地址或收到他人转发，不会自动获得查看权限。

工程分部与指定部长

工程分部用于把申请路由到具体部长。管理员需完成“部长角色 → 分部指定部长 → 员工分部归属”的配置。

所有发货申请都需要有效工程分部及具备工程负责人角色的部长。所有新付款申请都需要有效所属部门及该部门指定的启用部长，部长按指定人员审批。发票申请中，工程执事需先经工程分部部长，其他有发起权限的人员通常从财务节点开始。

查看与审批的边界

“看得到”与“能处理”是两个权限条件。抄送人只能因抄送获得查看和通知能力，不能因此审批；其他分部部长不能处理本单指定部长的节点；财务执事不能代财务负责人终审。

审批按钮只会在账号启用、角色满足、当前节点匹配时显示。管理员不能只因拥有全部查看权限而代替指定部长、财务负责人或总经理审批。发货的收货确认仅限原发起人，采购、部长及管理员均不能代确认。

电脑管理后台 /admin 使用站点 admin 身份保护，与微信协同业务角色分开。需要后台人员或流程配置时，应由具有站点后台权限的管理员处理。

发货审批流程

有发货发起权限的账号可以填写申请；提交前必须有启用的工程分部，分部部长也必须启用且具有工程负责人角色。采购负责人和采购执事确认发货后，由原发起人确认实际收货，订单才完成并抄送。

申请字段与填写要求

申请阶段填写物料名称、规格、数量与单位；每项物料金额由采购在确认发货时录入。采购填写的是该行总金额，不是单价。

发起与工程审批

1. 新建并填写发货申请

   工作台 → 发货申请 → 新建申请。填写项目和计划信息，使用“添加物料”录入多行明细；删除不需要的行，保留至少一行有效物料。

2. 核对配送信息后提交

   确认收货人、联系电话、送货日期、地址和运费，按需选择抄送人，点击“提交申请”。成功后状态为“待工程负责人审批”。

3. 指定部长审核

   部长打开对应单据，核对项目、材料规格、数量和配送安排。填写意见后点击“审批通过”，转为“待采购处理”；资料不符合时填写原因并驳回。

其他分部部长、申请人或仅被抄送的人员，不能代替指定部长完成工程审批。

采购确认发货

1. 打开“待采购处理”的发货单

   采购负责人或采购执事从申请列表、工作台或通知进入单据详情，找到“采购部 · 发货确认”。

2. 逐项填写物料金额

   每一行必须填写本项总金额，单位为元，允许 0，不能为负数，最多两位小数。系统汇总物料金额，并加上申请中填写的运费；原有和追加物料均不能漏填金额。

3. 按需追加物料（采购负责人）

   采购部负责人可以点击“添加物料”，填写材料名称、规格、数量、单位和本项总金额。规格选填，其余字段必填；原有及追加物料合计最多 20 项。最终确认前可以删除追加行，原申请物料保留。新增明细和金额会一同进入预览，确认后保存到申请，供发起人核对收货；处理记录显示追加项数。

4. 填写配送结果

   承运 / 配送单位和发货日期必填；物流单号与采购备注可选。核对实际承运信息。

5. 点击“预览并确认”

   先预览整张发货申请单，包括申请资料、每项金额、运费、总金额及配送结果。此步骤仅打开预览，不会保存发货结果。

6. 最终确认

   信息有误时点击“返回修改”；核对无误后点击“确认无误，同步发货”。保存成功后单据转为“待发起人确认收货”，提醒发起人收货确认，订单尚未完成，暂不抄送。

发货后补充附件与备注

采购部负责人（采供部负责人）确认发货后，仍可打开单据详情，在“附件与补充信息 → 发货后补充”上传附件或填写补充备注，待发起人确认收货及已办结的发货单均可操作。采购执事和其他仅有查看权限的人员不能补充。

1. 填写备注或选择附件

   两项至少填写一项。备注最多 1,000 字；每次最多选择 9 份图片、PDF、Word、Excel、TXT 附件，每份不超过 20 MB。图片可放大，PDF 可预览，其他文件显示图标并提供下载按钮。

2. 保存补充资料

   点击“保存补充资料”后，详情保留补充人、时间、备注与附件，并新增处理记录。可以多次补充，已有资料保留。

补充资料不会改变原申请、物料金额、发货与收货结果，不会重新审批或提前抄送。能查看单据的人员可以查看补充记录并下载附件；管理后台同样可查看和下载。校验失败后保留备注，附件需重新选择。

发起人确认收货

1. 等待实际收货

   采购发货后，原发起人会收到收货确认待办。没有收到货物时不要确认，单据保持未完成且暂不抄送。

2. 核对货物后确认

   原发起人打开单据详情的“发起人 · 收货确认”，可填写收货备注，然后点击“确认已实际收货，完成订单”。采购、部长、管理员或抄送人员不能代替原发起人确认。

3. 检查结果与抄送

   确认成功后状态变为“已办结”，记录确认人、时间与备注，并向相关人员发送结果通知。已经收货但未点击确认的，仍是未完成订单，不会自动抄送；重复确认不会重复办结或通知。

新增节点适用于新申请和仍在途的发货申请；原指定部长和工程分部保持原快照。历史已办结订单保留原处理记录。

金额计算示例与办结核对

以下为说明计算方式的示例，不是真实业务数据：

总金额 = 每行物料总金额之和 + 运费。系统按分计算合计，不接受手工填写的总金额覆盖计算结果。数量不会再乘一次物料金额，因为录入的已经是该行总金额。

• 单据状态显示“已办结”。
• 物料明细可查看各项金额，发货结果可查看总金额。
• 承运单位、物流单号、发货日期和采购备注与实际一致。
• 处理进度有“采购部审批通过并确认发货”和“发起人确认收货”的记录，详情可查看收货确认人及时间。

原发起人确认实际收货后，申请人、抄送人、对应工程部长及采购负责人会按通知规则获知完成结果。确认前订单保持未完成，抄送名单不会提前获得通知或仅凭抄送获得查看权限。

付款审批流程

所有新付款申请先由所属部门部长审批；金额大于管理员设置的阈值时，再经总经理审批，小于或等于阈值时直接进入财务负责人审批并打款。提交前，管理员须为申请人分配所属部门，并在部门管理中指定启用的部长。

财务负责人在实际打款后，点击“审批通过并确认已打款”，申请随即办结并通知申请人和抄送人。

付款申请填写要求

申请编号、提交时间、申请人部门和金额大写由系统生成，无需手工填写。财务金额允许的数字格式最多两位小数，不应输入千位分隔符或货币符号。

提交与逐级审批

1. 发起付款申请

   工作台 → 付款申请 → 新建申请，填写项目、事由、金额、付款方式及日期。

2. 核对收款资料与附件

   检查收款人、银行账号和开户行，按需上传发票与合同，选择抄送人。

3. 所属部门部长审批

   提交后首先等待本单指定的部门部长。部长核对资料后通过或填写意见驳回。

4. 总经理审批

   金额大于提交时的阈值，部长通过后转为“待总经理审批”，总经理通过后进入财务节点；金额小于或等于阈值时，部长通过后直接进入财务节点。

5. 财务审批并确认打款

   财务负责人复核金额、收款信息及附件，完成实际打款后，点击“审批通过并确认已打款”。系统记录确认人和确认时间，显示付款完成。财务执事不能代替财务负责人处理。

总经理审批阈值与历史申请

管理员可在流程管理中设置“总经理审批金额阈值”。金额大于阈值才增加总经理审批，等于阈值时不增加；阈值为 0 时，所有正金额付款均需总经理审批。无论金额大小，都须由所属部门部长审批，并由财务负责人审批并确认打款。

办结与实际付款

新流程在财务负责人审批并确认已打款后显示“已办结”，详情页展示“已确认打款 · 付款完成”、财务确认人和确认时间，处理记录保留各节点的审批意见。

被驳回时，请阅读审批意见，核实资料后重新创建更正的申请，建议在备注中说明原单编号。

发票流程与适用范围

开票申请用于向财务提交客户开票资料和开票要求。工程执事先经所属分部部长审核，其他有发起权限的人员直接进入财务节点。金额大小不增加总经理节点，不包含打款确认。

开票字段与填写要求

不再填写付款方式、付款日期或收款人，也不要求先上传待开具的发票。合同 / 开票依据与补充图片均选填；合同支持图片、PDF、Word、Excel、TXT，单份不超过 20 MB；其他附件可多选，最多 9 份。图片可放大，PDF 可预览，其他文件可下载。申请编号、提交时间和金额大写自动生成。

上传、提交与审核

1. 填写基础与客户资料

   从工作台进入发票申请，核对当前申请人和所属分部，填写项目名称、挂账单位、客户开票资料及发票备注栏内容。项目名称直接说明对应业务，无需另填开票事由。

2. 明确开票内容

   选择工程或材料项目，填写金额、专票 / 普票、税率。

3. 补充申请附件

   按需上传合同、开票依据及补充图片。

4. 提交并核对详情

   按需勾选抄送人后提交，核对详情中的客户及开票信息。校验失败后普通字段保留，附件需重新选择。

5. 完成原有审批

   工程执事先由所属分部部长审核，再由财务负责人终审；其他申请人直接由财务终审。审批人可通过或填写原因驳回，通知、撤销和权限规则保持不变。

办结、下载与常见误区

已办结表示开票申请审批完成。财务依据申请资料办理实际开票；此模块不会自动开具发票或执行税务处理。如已上传开票依据，可在详情下载，系统会校验当前账号的查看权限。

审批人的操作步骤

1. 确认当前身份

   在个人中心核对当前员工账号和角色。若一个微信关联多个账号，先切换到负责审批的账号。

2. 打开等待你处理的单据

   可从审批通知、最近申请或申请中心进入。按照当前节点筛选，再核对项目名称、编号、申请人及提交时间。

3. 复核申请内容

   工程审核关注项目、材料、数量、配送安排或财务事由；财务审核复核金额、账户、合同与发票；总经理复核付款依据。附件在详情中下载。

4. 填写意见并处理

   发货、付款、发票的审批及采购处理节点均提供红色“驳回”按钮。发货的收货节点仅供原发起人确认实际收货，未收货或暂不确认时保持待收货，不提供驳回操作。部长、财务和总经理节点可填写审批意见后通过或驳回；采购节点可填写驳回原因后直接驳回，无需先填写金额和配送信息。新付款流程的财务节点需在实际打款后点击“审批通过并确认已打款”。通过意见可选，驳回原因必填，意见最多 1,000 字符。采购节点使用发货确认表单。

5. 检查处理结果

   通过后转下一个节点，最后节点通过即办结；发货需原发起人确认实际收货才办结并抄送。驳回后流程终止。检查成功提示、单据状态和处理进度，确认操作已保存。

驳回与重新申请

部长、采购、财务或总经理在当前节点发现资料不完整或不符合业务要求时，填写清晰的原因后点击红色“驳回”按钮。原因应指出字段或附件问题，并说明需要更正的内容。

1. 申请人查看“已驳回”的单据

   从退回通知或申请中心筛选“已驳回”，进入详情阅读处理记录中的审批意见。

2. 核实并更正资料

   例如补充合同、核对收款账号、修改物料数量或说明付款事由。需要澄清时，带单据编号联系原审批人。

3. 重新创建申请

   返回相应业务模块新建申请，重新填写资料及上传附件。建议备注原单编号和本次更正点，便于核对。

单据状态对照

“审批中”是列表的组合筛选，涵盖尚未办结、驳回或撤销的单据，不是一个独立审批节点。

处理记录与重复操作

详情的“处理进度”保存提交与审批动作、操作人员、部门、意见和时间。新处理记录同时显示具体审批节点，驳回记录用红色标记，并保留驳回原因；驳回操作人可回看本人驳回的申请，后台也能查看。记录按最近动作在前显示，仍在处理的单据还会显示当前等待节点。

系统保存操作时会重新核验当前状态与权限。同一节点已被处理后，重复提交或其他人员再操作可能提示“当前没有可执行的审批操作”。刷新详情并查看最新记录，不要连续重复点击。

网络延迟时，先检查单据是否已经转入下一节点。已办结或已驳回的单据不能继续执行原审批。工作台“待办”包含可见范围内的在途单据，是否需要本人操作以详情按钮及指定节点为准。

撤销申请

发货、付款、发票申请提交后，发起人可在部门负责人审批通过前，从申请详情点击“撤销申请”并确认。直接进入财务审批的申请，可在首个财务审批通过前撤销。审批通过、驳回、办结或删除后不可撤销。

撤销后显示“已撤销”，记录撤销人和时间，清空经办部门，不再需要审批。原申请与附件仅发起人可查看；部门负责人、抄送人和管理员均不可查看，相关人员的站内通知及未读数同步隐藏。已发出的微信消息无法撤回，但原链接不再开放给其他人员。发起人可在未完成列表中查看撤销记录，撤销申请不计为待审批。

选择通知人（抄送）

管理员可在后台人员详情的“默认抄送流程”中，分别勾选发货、付款、发票申请，初始均不勾选。各申请表底部仅将对应流程配置且启用的人员列为默认抄送并勾选，与人员角色无关。修改配置仅影响新申请。付款、发票的勾选人员会收到提交、审批流转及处理结果通知；发货申请仅在原发起人确认实际收货、订单完成后抄送，确认前不发送抄送通知。无需抄送时可取消勾选。校验失败返回表单时保留已选和取消状态。其他抄送人按以下步骤添加。

1. 先选择部门 / 工程分部

   在第一步下拉框选择单位。工程人员优先按工程分部展示，其他人员按所属部门归类。

2. 再选择具体人员

   勾选该单位下的人员，可按姓名或岗位搜索。人员必须处于启用状态。

3. 跨部门补充并核对已选名单

   切换部门不会清除已勾选人员；在“已选抄送人”区域检查最终名单，可直接移除不需要的人员。

站内通知的使用

1. 进入通知中心

   点击电脑端“站内通知”、手机底部“通知”，或个人中心中的通知入口。未读数量会显示在相应导航上。

2. 筛选并查看

   可按全部、未读或已读查看。点击消息中的查看入口后标为已读，并进入对应业务单据、注册审核或个人中心。

3. 集中标记已读

   使用“全部标为已读”清理当前账号未读状态。标为已读不会删除单据或完成审批。

通知属于当前员工账号。即使收到了通知，打开单据时系统仍检查最新查看权限；角色或账号状态改变后，可能无法访问原单据。

通知对象与微信送达

审批通过、驳回、采购确认发货及发起人确认收货时，本次操作产生的通知均排除操作人本人；即使本人同时是申请人、抄送人或下一节点经办人，也不向本人发送站内、微信或短信通知。其他申请人、抄送人及下一节点经办人仍按规则接收通知。提交申请时的提交确认和首个审批提醒保持原规则。抄送人同时是当前审批人时，会收到可操作的审批提醒，避免重复的观察通知。站内通知在业务保存后生成；微信发送依赖公众号、模板及账号绑定情况，短信渠道则取决于管理员配置和发送条件。

附件上传与下载

• 格式：PDF、JPG、JPEG、PNG、WebP、Word（DOC / DOCX）、Excel（XLS / XLSX）、TXT。每份文件最大 20 MB。三类申请均可添加最多 9 份相关 / 其他附件；付款的发票、采购合同及开票的合同 / 开票依据栏目各接受一份。发货后补充每次最多 9 份。
• 必填区别：开票申请的合同 / 开票依据选填，无需先上传发票；付款申请两项可选；三类申请均可上传附件与补充图片；确认发货后，采购部负责人可在详情中补充附件与备注。
• 文件选择：选择后确认文件名与预览，选错可移除重选；多选附件可继续添加。旧版浏览器再次选择会替换全部附件，页面会提示。表单校验失败后浏览器不会保留文件选择，需要重新选择。
• 预览与下载：图片显示缩略图，点击可放大查看；PDF 点击可预览，浏览器不支持时可下载后查看。其他文件显示文件图标，点击即可下载。所有附件均有带下载标识的独立按钮，后台详情同样支持。预览和下载均要求单据查看权限，附件不使用公开访问链接。
• 下载异常：先确认账号、单据权限、文件是否存在。提示无权访问时联系管理员核实；不要用转发下载链接代替权限配置。

附件内容应与表单一致且清晰。多个合同页面建议整理为一个完整 PDF；已提交附件当前没有在线替换入口；发货单可由采购部负责人追加说明与附件，原资料保留。

管理入口与身份要求

协同“管理员”属于业务角色；电脑站点 admin 属于后台访问权限。只设置业务角色，不会自动取得电脑后台访问资格。

人员账号与权限配置

1. 创建账号或找到已有人员

   人员管理中创建员工姓名、邮箱和密码，确认两次密码一致。已有员工通过姓名、手机号或邮箱查询，避免重复创建。

2. 补充人员资料

   填写正确手机号，选择工程分部，勾选业务角色并设置为启用。角色可多选，部门与岗位展示由角色汇总。

3. 核对岗位职责

   工程部长需具有工程负责人角色；财务终审需财务负责人；采购发货需采购负责人或采购执事；工程经办人员按实际分配工程执事角色。

4. 指导员工绑定微信

   员工在微信中授权，输入登记手机号 / 登录账号和员工密码完成关联，然后在个人中心核对当前员工。

历史微信人员可补设登录账号；管理员保存登录账号时会重置密码并使旧协同会话失效。手机号用于登录和绑定，应保持登记唯一、准确。

需要更换微信时，可解除员工旧微信绑定，再让员工重新授权并验证密码。解除绑定不删除员工历史单据。

分部及审批规则设置

配置工程分部

1. 先配置部长角色

   在人员管理中给真实部长勾选工程负责人角色并启用。

2. 创建或维护分部

   在流程管理中新增分部、修改名称、设置启用状态，指定对应部长。预置“工程一部”等名称可按实际组织改名，不代表自动确认人员归属。

3. 分配工程人员

   返回人员管理，为工程经办人选择所属分部。核对分部、部长和员工均处于可用状态。

配置付款申请所属部门

在部门管理中指定启用的部门部长，并在人员管理中分配申请人的所属部门。所有新付款申请先经部门部长审批，金额大于流程管理中设置的“总经理审批金额阈值”时再经总经理审批，小于或等于阈值时直接进入财务负责人审批并打款。阈值修改仅对新申请生效。

后台申请记录查询

后台流程管理 / 申请记录可按类型、状态、编号或标题、申请人以及提交日期范围筛选，支持分页。不同条件可以组合。

1. 先缩小类型与状态

   选择发货、付款或发票，以及正在等待的节点、已驳回或已办结。

2. 再输入检索条件

   使用编号最便于准确定位；标题包含项目名称，支持按标题查找。申请人用姓名筛选。

3. 核对日期范围与记录

   开始 / 结束日期按提交日期筛选，结束日期不能早于开始日期。查询结果以实际匹配条件显示。

后台查看记录不等于代替指定人员审批。需要业务处理时，应由拥有该节点资格的人员在协同单据中执行。

业务统计与导出

从侧边菜单、手机底部“统计”或个人中心进入，默认查看统计总览，可切换发货、付款、发票三个业务统计页。

1. 选择统计周期

   公司和团队默认本月，个人默认全部时间；支持本周、本月、近半年、本年、全部时间及自定义范围。按申请提交时间归入统计；本周从周一开始，近半年包含本月及之前五个月。全部时间模式的趋势图只展示近12个月，核心指标和申请明细仍覆盖全部历史。

2. 查看业务与团队执行情况

   总览显示申请总量、已办结、待处理、办结率，三类业务分别显示数量与金额。团队、成员和项目表展示申请量、办结量、待处理量和分类金额；提交满7天仍未办结的待处理申请会标记提醒。

3. 下钻及跟进申请

   管理视角支持选择团队与成员；切换团队时先清空成员，查询后再选择该团队成员。申请明细可按待处理、办结、驳回和本人撤销的申请筛选，点击编号进入单据。状态筛选只影响明细，不改变上方总体指标。

4. 处理个人待办

   “需要我处理的任务”按当前实际审批 / 发货权限展示，不受上方统计周期限制。经办任务的数量与金额归入申请人的统计，避免重复计算。

5. 导出报表

   Excel 的统计页和原始数据使用当前账号、业务、周期、团队及成员范围。明细状态筛选同时作用于导出的原始数据。

注册与登录问题

提交与审批问题

附件与通知问题

反馈问题前准备哪些信息

先检查登录身份、筛选条件和最近处理记录。仍无法解决时，将以下信息提供给负责本系统的管理员，方便定位：

• 当前员工姓名、业务角色及工程分部。
• 申请类型、单据编号、项目名称和当前状态。
• 操作入口、发生时间、具体操作及页面提示。
• 必要时附页面截图，遮盖无关银行账号、个人联系方式等信息。
• 附件问题补充文件格式与大小；消息问题说明站内通知是否已出现。