发票申请与审批

发票流程与适用范围

发起开票申请→所属分部部长申请人有工程执事角色时→财务负责人终审→已办结

开票申请用于向财务提交客户开票资料和开票要求。工程执事先经所属分部部长审核，其他有发起权限的人员直接进入财务节点。金额大小不增加总经理节点，不包含打款确认。

分组	必填信息	填写说明
基础信息	项目名称、申请人、挂账单位	申请人由当前登录账号自动带入，不能代填为其他人员；挂账单位按实际业务填写。
客户信息	单位抬头、税号、发票（备注栏）内容	备注栏填写需体现在发票上的工程名称、项目地址及其他内容。客户地址、客户电话、开户行、银行账号选填。填写时按客户提供的开票资料逐项核对，银行账号按文本保存，保留前导零。
开票项目	工程类或材料类项目、开票金额	工程类：工程款、建筑服务、建筑修缮服务；材料类：防水涂料、防水卷材。每次选择一个项目，填写对应金额，最多两位小数。
票种与税率	专票 / 普票、税率	按实际业务选择票种并填写百分数，不能直接沿用示例。填写 1 表示 1%，允许 0–100，最多两位小数。

不再填写付款方式、付款日期或收款人，也不要求先上传待开具的发票。合同 / 开票依据与补充图片均选填；合同支持图片、PDF、Word、Excel、TXT，单份不超过 20 MB；其他附件可多选，最多 9 份。图片可放大，PDF 可预览，其他文件可下载。申请编号、提交时间和金额大写自动生成。

填写基础与客户资料
从工作台进入发票申请，核对当前申请人和所属分部，填写项目名称、挂账单位、客户开票资料及发票备注栏内容。项目名称直接说明对应业务，无需另填开票事由。
明确开票内容
选择工程或材料项目，填写金额、专票 / 普票、税率。
补充申请附件
按需上传合同、开票依据及补充图片。
提交并核对详情
按需勾选抄送人后提交，核对详情中的客户及开票信息。校验失败后普通字段保留，附件需重新选择。
完成原有审批
工程执事先由所属分部部长审核，再由财务负责人终审；其他申请人直接由财务终审。审批人可通过或填写原因驳回，通知、撤销和权限规则保持不变。

已办结表示开票申请审批完成。财务依据申请资料办理实际开票；此模块不会自动开具发票或执行税务处理。如已上传开票依据，可在详情下载，系统会校验当前账号的查看权限。

历史单据仍可查看

此前提交的申请保留原有付款 / 收款资料和附件，不会自动转换为新字段，审批按原单据的流程继续执行。