后台管理与统计

管理入口与身份要求

协同“管理员”属于业务角色；电脑站点 admin 属于后台访问权限。只设置业务角色，不会自动取得电脑后台访问资格。

人员账号与权限配置

1. 创建账号或找到已有人员

   人员管理中创建员工姓名、邮箱和密码，确认两次密码一致。已有员工通过姓名、手机号或邮箱查询，避免重复创建。

2. 补充人员资料

   填写正确手机号，选择工程分部，勾选业务角色并设置为启用。角色可多选，部门与岗位展示由角色汇总。

3. 核对岗位职责

   工程部长需具有工程负责人角色；财务终审需财务负责人；采购发货需采购负责人或采购执事；工程经办人员按实际分配工程执事角色。

4. 指导员工绑定微信

   员工在微信中授权，输入登记手机号 / 登录账号和员工密码完成关联，然后在个人中心核对当前员工。

历史微信人员可补设登录账号；管理员保存登录账号时会重置密码并使旧协同会话失效。手机号用于登录和绑定，应保持登记唯一、准确。

需要更换微信时，可解除员工旧微信绑定，再让员工重新授权并验证密码。解除绑定不删除员工历史单据。

分部及审批规则设置

配置工程分部

1. 先配置部长角色

   在人员管理中给真实部长勾选工程负责人角色并启用。

2. 创建或维护分部

   在流程管理中新增分部、修改名称、设置启用状态，指定对应部长。预置“工程一部”等名称可按实际组织改名，不代表自动确认人员归属。

3. 分配工程人员

   返回人员管理，为工程经办人选择所属分部。核对分部、部长和员工均处于可用状态。

配置付款申请所属部门

在部门管理中指定启用的部门部长，并在人员管理中分配申请人的所属部门。所有新付款申请先经部门部长审批，金额大于流程管理中设置的“总经理审批金额阈值”时再经总经理审批，小于或等于阈值时直接进入财务负责人审批并打款。阈值修改仅对新申请生效。

后台申请记录查询

后台流程管理 / 申请记录可按类型、状态、编号或标题、申请人以及提交日期范围筛选，支持分页。不同条件可以组合。

1. 先缩小类型与状态

   选择发货、付款或发票，以及正在等待的节点、已驳回或已办结。

2. 再输入检索条件

   使用编号最便于准确定位；标题包含项目名称，支持按标题查找。申请人用姓名筛选。

3. 核对日期范围与记录

   开始 / 结束日期按提交日期筛选，结束日期不能早于开始日期。查询结果以实际匹配条件显示。

后台查看记录不等于代替指定人员审批。需要业务处理时，应由拥有该节点资格的人员在协同单据中执行。

业务统计与导出

从侧边菜单、手机底部“统计”或个人中心进入，默认查看统计总览，可切换发货、付款、发票三个业务统计页。

1. 选择统计周期

   公司和团队默认本月，个人默认全部时间；支持本周、本月、近半年、本年、全部时间及自定义范围。按申请提交时间归入统计；本周从周一开始，近半年包含本月及之前五个月。全部时间模式的趋势图只展示近12个月，核心指标和申请明细仍覆盖全部历史。

2. 查看业务与团队执行情况

   总览显示申请总量、已办结、待处理、办结率，三类业务分别显示数量与金额。团队、成员和项目表展示申请量、办结量、待处理量和分类金额；提交满7天仍未办结的待处理申请会标记提醒。

3. 下钻及跟进申请

   管理视角支持选择团队与成员；切换团队时先清空成员，查询后再选择该团队成员。申请明细可按待处理、办结、驳回和本人撤销的申请筛选，点击编号进入单据。状态筛选只影响明细，不改变上方总体指标。

4. 处理个人待办

   “需要我处理的任务”按当前实际审批 / 发货权限展示，不受上方统计周期限制。经办任务的数量与金额归入申请人的统计，避免重复计算。

5. 导出报表

   Excel 的统计页和原始数据使用当前账号、业务、周期、团队及成员范围。明细状态筛选同时作用于导出的原始数据。